| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 17-7-1447هـ الموافق 06-1-2026م عن عزمها على إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض، تعلن اس تي سي عن بدء طرح الصكوك الدولية. |
| نوع الإصدار | صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك وفقًا لظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-07-19 الموافق 2026-01-08 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-07-20 الموافق 2026-01-09 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك اتش اس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | ستكون القيمة الاسمية للصكوك بحد أدنى قدره 200,000 دولار أمريكي وبزيادات قدرها 1,000 دولار أمريكي ومضاعفاتها بعد ذلك (أو ما يعادلها بعملات أخرى كما في تاريخ الإصدار). |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | تحدد حسب ظروف السوق. |
| شروط أحقية الاسترداد | قد يتم استرداد الصكوك في حالات معينة وفقًا لما هو موضح في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. كما قد يتم بيع الصكوك استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م حسب تعديلاته.
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع ذلك لشروط وأحكام الصكوك الدولية.
ستقوم اس تي سي بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. |