سوق الأسهم السعودي | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | توقيع اتفاقية مع شركة موتارس إس إي وشركاؤها المحدودة للاستحواذ على جميع أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في كلٍّ من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في إطار المبادرة الاستراتيجية لشركة سابك لتحسين محفظة الأعمال وإعطاء الأولوية للأسواق عالية النمو، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكاليف، وتعزيز العائد على رأس المال المستخدم، وتحسين التدفقات النقدية الحرة، وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل.

تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة ١,٦٨٧.٥ مليون ريال سعودي.

ويشمل المقابل ما يلي:

1.دفعة نقدية مقدمة قدرها 210 مليون ريال سعودي

2.آلية عائد مستقبلي يشمل التالي:

•٣٠٪ من التدفقات النقدية التشغيلية لمدة أربع سنوات ابتداءً من الذكرى السنوية الثانية لإتمام الصفقة.

•٣٠٪ من صافي عوائد التخارج (في حال التخارج).

مع وجود حد أدنى مضمون لآلية العائد المستقبلي بقيمة ٢٦٢.٥ مليون ريال سعودي مستحق الدفع عند أقرب موعد بين أربع سنوات بعد الذكرى السنوية الثانية أو عند التخارج.

تاريخ إبرام الصفقة 7 يناير ٢٠٢٦ ومن المتوقع إتمامها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٦ (بناءً على استيفاء الشروط المسبقة).

القيمة الإجمالية: ١,٦٨٧.٥ مليون ريال سعودي

ويشمل المقابل ما يلي:

1.دفعة نقدية مقدمة قدرها 210 مليون ريال سعودي

2.آلية عائد مستقبلي يشمل التالي:

•٣٠٪ من التدفقات النقدية التشغيلية لمدة أربع سنوات ابتداءً من الذكرى السنوية الثانية لإتمام الصفقة.

•٣٠٪ من صافي عوائد التخارج (في حال التخارج).

مع وجود حد أدنى مضمون لآلية العائد المستقبلي بقيمة ٢٦٢.٥ مليون ريال سعودي مستحق الدفع عند أقرب موعد بين أربع سنوات بعد الذكرى السنوية الثانية أو عند التخارج.

•الموافقات التنظيمية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

•إتمام عملية المشاورات مع هيئة ممثلي الموظفين المعنية.

المشتري: شركة موتارس للبلاستيك في هولندا وشركة موتارس للبلاستيك في الولايات المتحدة، الخاضعتان لسيطرة شركة موتارس إس إي وشركاه كيه جي إيه إيه.

•تحسين العائد على رأس المال المستخدم لمجموعة سابك من خلال التخارج من العمليات ذات العوائد المنخفضة.

• تحسين هوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة.

ستُعامل أعمال سابك في مجال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا كعمليات متوقفة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 في البيانات المالية الموحدة لشركة سابك. من المتوقع أن يُسفر التقييم العادل سابك أوروبا بي. في. خسارة غير نقدية تبلغ 7.5 مليار ريال سعودي تسجل في نتائج أرباح سابك للربع الرابع من عام 2025 وذلك استنادا إلى صافي الأصول المقرر نقلها. سيخضع هذا التقدير الأولي للمراجعة ضمن القوائم المالية الموحدة لشركة سابك للسنة المالية الكاملة 2025.