سوق الأسهم السعودي | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | آخر التطورات لإبرام شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") وشركة سوميتومو كيميكال ليمتد ("شركة سوميتومو") اتفاقية بيع وشراء ملزمة فيما بينهم فيما يتعلق بأسهم الشركة

تود الشركة الإعلان عن إتمام صفقة البيع، وذلك بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (24) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-50-2007) وتاريخ 21/09/1428هـ (الموافق 03/10/2007م) وتعديلاتها ("لائحة الاندماج والاستحواذ")، وتوضح الشركة أدناه تفاصيل صفقة البيع وفقًا لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ:

أولًا: تفاصيل التغير في هيكل ملكية الشركة:

أصبحت أرامكو السعودية تملك ما نسبته حوالي ستين بالمائة (60%) من أسهم الشركة العادية من الفئة (أ)، بينما تملك شركة سوميتومو ما نسبته خمسة عشر بالمائة (15%) من أسهم الفئة (أ)، وسيستمر بقية المساهمين في ملكية ما يقارب نسبة الخمسة والعشرين بالمائة (25%) المتبقية من أسهم الشركة من الفئة (أ).

ثانيًا: أبرز الحقوق والالتزامات على أرامكو السعودية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس:

سيكون لأرامكو السعودية نفس الحقوق والالتزامات لحاملي أسهم الشركة العادية من الفئة (أ) وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، بالإضافة لحق أرامكو المتعلق بالحصول على المعلومات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساسي. كما تجدر الإشارة إلى أن صفقة البيع تقتصر فقط على ما نسبته تقريبًا اثنان وعشرون وخمسة أعشار بالمائة (22.5%) من أسهم الشركة من الفئة (أ)، ولا تشمل أي أسهم أخرى بما في ذلك الأسهم من الفئة (ب) التي سبق أن أعلنت عنها الشركة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأسهم من الفئة (ب)، يرجى الرجوع إلى تعميم المساهمين الصادر سابقًا عن الشركة وفقًا لإعلانها بتاريخ 16/03/1447هـ (الموافق 08/09/2025م).

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية ملزمة بقيود التصرف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (24) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والتي تقيّد التصرف في الأسهم خلال الأشهر الستة التالية للاستحواذ دون موافقة الهيئة المسبقة ووفقًا للشروط التي تحددها.

ثالثًا: رأي مجلس إدارة بترورابغ حول خطط أرامكو السعودية بشأن نشاط بترورابغ ومساهميها وموظفيها:

يرحب المجلس بالخطوات والتدابير التي وافقت أرامكو السعودية باتخاذها، والتي تعكس دعمها، كمساهم كبير لشركة بترورابغ، بمستقبل بترورابغ على المدى البعيد.

رابعًا: مدى وجود أي أثر مالي على الشركة نتيجة لإتمام صفقة البيع:

صفقة البيع تعد صفقة نقدية خاصة بين المساهمين المؤسسين، وشركة بترو رابغ ليست طرفًا فيها، وعليه لا يوجد أثر مالي مباشر على الشركة. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون للإجراءات المصاحبة لصفقة البيع أثر مالي إيجابي، حيث اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذ خطوات محددة تهدف إلى تحسين المركز المالي لبترورابغ ودعم إستراتيجية تحولها، وتشمل ما يلي:

1.التنازل عن قروض المساهمين المتجددة القائمة، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات وستمائة وخمسة وعشرون مليون (5,625,000,000) ريال سعودي، حيث تم التنازل عن ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون (3,750,000,000) ريال سعودي في أغسطس 2024م، والتنازل عن مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون (1,875,000,000) ريال سعودي في يناير 2025م.

2.ضخ أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغًا إضافيًا قدره خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وستمائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانون (5,263,649,980) ريال سعودي مقسمًا بالتساوي بين أرامكو السعودية وشركة سوميتومو، وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب). وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن وافق مساهمي الشركة على زيادة رأس المال من خلال إصدار هذه الأسهم الجديدة العادية من الفئة (ب) في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07/04/1447هـ (الموافق 29/09/2025م)، ويعد إتمام صفقة البيع موضوع هذا الإعلان شرطًا مسبقًا على اكتتاب المساهمين المؤسسين في الأسهم العادية من الفئة (ب). وعليه، من المتوقع أن يتم الاكتتاب وضخ هذه الأموال خلال خمسة عشرَ (15) يوم عمل من تاريخ هذه الإعلان. وسيتم الإعلان عند إتمام الاكتتاب. يرجى الرجوع إلى تعميم المساهمين الصادر سابقًا عن الشركة وفقًا لإعلانها بتاريخ 16/03/1447هـ (الموافق 08/09/2025م) لمزيد من التفاصيل.