| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن أرامكو السعودية عن إتمام عملية استحواذها على 375,974,998 سهمًا عاديًا من الفئة (أ) في شركة بترورابغ ("أسهم البيع")، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ من شركة سوميتومو. |
| تفاصيل الصفقة | بعد استيفاء كافة الشروط المسبقة والحصول على كافة المتطلبات النظامية المرتبطة بالصفقة، أكملت أرامكو السعودية بتاريخ 1447/04/16هـ (الموافق 2025/10/08م) صفقة استحواذها على 375,974,998 سهمًا عاديًا من الفئة (أ) في شركة بترورابغ، تمثل حوالي 22.5% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ، من شركة سوميتومو.
نتيجة للصفقة، أصبحت نسبة ملكية أرامكو السعودية حوالي 60% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ، فيما بلغت نسبة ملكية شركة سوميتومو 15% من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة بترورابغ. ولم تتغير ملكية باقي المساهمين في شركة بترورابغ والبالغ نسبتها حوالي 25% من الأسهم العادية من الفئة (أ). |
| قيمة الصفقة | يبلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية نقدًا للاستحواذ على أسهم البيع في شركة بترورابغ 2,631,824,986 ريال سعودي، أي ما يعادل 7 ريالات سعودية للسهم الواحد. |
| شروط الصفقة | تأتي الصفقة ضمن خطوات محددة تعمل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذها وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحولها الإستراتيجي، وتشمل الصفقة عدة أمور، من ضمنها:
- تنازل أرامكو السعودية وشركة سوميتومو في شهر أغسطس من عام 2024م وشهر يناير من عام 2025م عن قروض المساهمين المتجددة القائمة في ذلك الوقت، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ. بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي تم التنازل عنها 1,500,000,000 دولار أمريكي (تعادل 5,625,000,000 ريال سعودي).
- تخطط أرامكو السعودية وشركة سوميتومو معًا لضخ مبلغ وقدره 5,263,649,980 ريال سعودي (بحيث تضخ كل من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغًا قدره 2,631,824,990 ريال سعودي) في شركة بترورابغ، وذلك من خلال الاكتتاب بأسهم عادية من الفئة (ب) والتي تنوي شركة بترورابغ إصدارها ضمن عملية زيادة رأس مالها وفقًا للإعلان الصادر عنها بتاريخ 1447/03/08هـ (الموافق 2025/08/31م).
إضافة إلى ذلك، قامت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو وشركة بترورابغ بإنهاء اتفاقية جانبية، ابرمت بتاريخ 1427/03/12هـ (الموافق 2006/04/10م)، والتي بموجبها كانت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو تقومان بتعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما. ونتيجة لهذا الانهاء، ستتوقف أرامكو السعودية وشركة سوميتومو عن تعويض شركة بترورابغ عن مبالغ الزكاة والضريبة التي تتحملها شركة بترورابغ عن مساهمتهما، وذلك ابتداء من تاريخ إتمام الصفقة، وذلك كما هو موضح في تعميم المساهمين الذي قامت شركة بترورابغ بنشره بتاريخ 1447/03/16هـ (الموافق 2025/09/08م).
وتشمل الصفقة قيام شركة سوميتومو وشركاتها التابعة بتحويل حقوقها في تسويق منتجات شركة بترورابغ لأرامكو السعودية وشركاتها التابعة، مما يزيد من تركز حقوق تسويق منتجات شركة بترورابغ في أرامكو السعودية وشركاتها التابعة، وذلك كما هو موضح في تعميم المساهمين الذي قامت شركة بترورابغ بنشره بتاريخ 1447/03/16هـ (الموافق 2025/09/08م) وإعلان شركة بترورابغ بتاريخ 1447/04/16هـ (الموافق 2025/10/08م). |
| اطراف الصفقة | أرامكو السعودية وشركة سوميتومو. |
| طريقة تمويل الصفقة | قامت شركة أرامكو السعودية بتمويل الصفقة نقدًا من مواردها الذاتية الخاصة. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-04-16 الموافق 2025-10-08 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | تمتلك شركة بترورابغ وتدير مجمعًا صناعيًا متكاملًا مصمم على طراز عالمي لتكرير النفط والصناعات والبتروكيماويات في رابغ على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية. وتنتج شركة بترورابغ مجموعة واسعة من المنتجات البترولية المكررة، والمنتجات البتروكيماوية. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | تتوفر القوائم المالية المراجعة لشركة بترورابغ للسنوات المالية 2022م-2024م على موقع https://www.petrorabigh.com/ar |
| اسباب الصفقة | تهدف الصفقة بشكل أساس إلى:
- دعم سلسلة القيمة لأعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتأمين معالجة النفط الخام لدى محطات التكرير المرتبطة بها، وزيادة تحويل موادها الهيدروكربونية لمنتجات عالية القيمة.
- تعزيز قوة المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ إستراتيجيتها. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | يتمثل الأثر المتوقع للصفقة على شركة بترورابغ وعملياتها فيما يلي:
أولًا: حوكمة شركة بترورابغ
- ستستمر شركة بترورابغ كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية).
- ستستمر شركة بترورابغ على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.
- سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجب العناية في إدارة شركة بترورابغ وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.
- استيفاءً لأحد شروط إتمام الصفقة، تم تعديل النظام الأساس لشركة بترورابغ مؤخرًا خلال اجتماع للجمعية العامة غير العادية والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 1447/04/08هـ (الموافق 2025/09/30م).
- أعلنت شركة بترورابغ عن نيتها إصدار أسهم عادية من الفئة (ب)، والتي تشكل فئة جديدة ومختلفة من الأسهم، كما هو مبين في تعميم المساهمين الذي قامت شركة بترورابغ بنشره بتاريخ 1447/03/16هـ (الموافق 2025/09/08م). ستستخدم شركة بترورابغ متحصلات الإصدار، والتي تبلغ 5,263,649,980 ريال سعودي، للسداد الجزئي لتسهيلات معينة وذلك لخفض مستويات ديون شركة بترورابغ.
ثانيًا: إستراتيجية شركة بترورابغ
تتماشى هذه الصفقة مع التوسع الإستراتيجي لأرامكو السعودية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتهدف إلى دعم تنفيذ الخطط المستقبلية لشركة بترورابغ.
ثالثًا: الموظفين
من غير المتوقع أن يطرأ تغيير على سياسة شركة بترورابغ تجاه الموظفين.
رابعًا: الأثر المالي نتيجة لإتمام الصفقة
باستثناء ما هو مذكور أعلاه، لا يتوقع وجود أثر مالي لصفقة بيع الأسهم على شركة بترورابغ، حيث أن هذه الصفقة تعد صفقة نقدية خاصة وأن شركة بترورابغ ليست طرفًا فيها. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد. |
| معلومات اضافية | باستثناء ما هو مذكور أعلاه، والتفاصيل الإضافية الموضحة في تعميم المساهمين الذي قامت شركة بترورابغ بنشره بتاريخ 1447/03/16هـ (الموافق 2025/09/08م)، من غير المتوقع أن يؤثر التغير في ملكية الأسهم في شركة بترورابغ على أعمالها.
يعتبر هذا الإعلان الحاقي لإعلان أرامكو السعودية على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/02/03هـ (الموافق 2024/08/07م) المتعلق بإبرام اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 1446/02/03هـ (الموافق 2024/08/07م)، ويتم تنفيذًا للمادة (24/ب) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية. |