| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع تداول السعودية بتاريخ 1447/3/18هـ (الموافق 10 سبتمبر2025م) حول آخر التطورات عن بدئها في إصدار صكوك دولية من قبل أرامكو السعودية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد
(SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Programme)، تعلن أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار الصكوك الدولية. |
| نوع الإصدار | صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited). |
| قيمة الطرح | 3,000,000,000 (ثلاثة مليارات) دولار أمريكي. |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 15,000 (خمسة عشر ألفاً). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 (مئتا ألف) دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار أمريكي عند الزيادة عن ذلك المبلغ. |
| عائد (الصك/ السند) | ٪4.125 للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625٪ للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 5 سنوات و10 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | الاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)؛ الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)؛ التصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)؛ خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)؛ التصفية الإختيارية (Optional Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right). |
| معلومات اضافية | ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن. |