| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة العبيكان للزجاج أن تعلن للسادة مساهمي الشركة انه تم توقيع اتفاقية بيع وشراء جميع حصص الشركاء في شركة العبيكان أي جي سي(مشروع مشترك تمتلك فيه العبيكان للزجاج حصة بنسبة 19%) ما بين البائعين وهم:
1. شركة اي جي سي فرانس هولدينق. 2. شركة مجموعة العبيكان للأستثمار. 3. الشركة السعودية للصناعات المتطورة. والمشتري: شركة العبيكان للزجاج. |
| تفاصيل الصفقة | تفاصيل عملية الشراء كما يلي:
- شراء حصص شركة اي جي سي فرانس هولدينق في الشركة، والتي تمثل 50% من رأس مال الشركة والبالغة (3,500) حصة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8,763,738ريال سعودي. - شراء حصص شركة مجموعة العبيكان للأستثمار ، والتي تمثل 18.6% من رأس مال الشركة والبالغة (1,302) حصة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5,258,243 ريال سعودي - شراء حصص الشركة السعودية للصناعات المتطورة ، والتي تمثل 12.4% من رأس مال الشركة والبالغة (868) حصة بتكلفة إجمالية تقدر 3,505,495 ريال سعودي.
وبالتالي الاستحواذ على جميع حصص الشركاء لتصبح شركة مملوكة بالكامل للعبيكان للزجاج. |
| قيمة الصفقة | 22,898,800 |
| شروط الصفقة | 1. قيام المشتري بسداد ثمن الحصص للبائعين وتسوية الذمم المستحقة.
2. تأكيد البائعين استلام المقابل المالي. 3. تقديم استقالات أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل البائعين. 4. اعتماد النظام الأساس المعدل. 5. دخول الشركة و AGC France في اتفاقية تعاون تجاري. 6. إنهاء اتفاقية المشروع المشترك والاتفاقيات ذات الصلة بين الشركة و AGC France. 7. قيام شركة AGC France والشركة بإبرام اتفاقية ترخيص واتفاقية المساعدة الفنية، وإنهاء اتفاقية توريد الطلاء واتفاقية خدمات إدارة المشروع. 8. تنفيذ المشتري لزيادة رأس المال. 9. تعيين مديري الشركة الجدد من قبل المشتري. 10. تحديث السجل التجاري ليعكس مالك رأس المال الجديد والمديرين الجدد. |
| اطراف الصفقة | الشركاء في شركة العبيكان أي جي سي وهم:
- شركة العبيكان للزجاج (المشتري) - شركة اي جي سي فرانس هولدينق (البائع) - شركة مجموعة العبيكان للأستثمار(البائع) - الشركة السعودية للصناعات المتطورة (البائع) |
| طريقة تمويل الصفقة | عن طريق السيولة النقدية لدى الشركة. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-03-08 الموافق 2025-08-31 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | شركة العبيكان اي جي سي:
تأسست شركة العبيكان اي جي سي للزجاج في عام 2016م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، ويقع مقرها في مدينة ينبع الصناعية. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 5 ملايين متر مربع وينتج المصنع الزجاج المطلي- زجاج عازل متعدد الطبقات- وهو منتج زجاجي يتم رش مركبات كيميائية عليه على شكل طبقات رقيقة (100 نانومتر إلى 1000 نانو متر). وبالتالي يتكون الطلاء من طبقات مختلفة من الطلاءات الفرعية من أنواع وسماكات مختلفة. ومن مزايا الزجاج المطلي تقليل الأشعة فوق البنفسجية، والعديد من المزايا الأخرى، بما في ذلك مستويات أعلى من الراحة، تقلل الحرارة الإشعاعية، والتوفير المحتمل في فواتير الطاقة وتقليل الاعتماد على أنظمة التدفئة والتبريد. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | البيانات المالية (بالريال السعودي):
الإيرادات: -2022: 110,339,232 -2023: 120,611,741 -2024: 124,930,583 صافي الربح / (الخسارة): -2022: (32,793,862) -2023: (16,403,028) -2024: (241,198) رأس المال: -2022: 70,000,000 -2023: 70,000,000 -2024: 70,000,000 إجمالي حقوق الملكية: -2022: (73,611,717) -2023: (90,472,261) -2024: (90,713,459) |
| اسباب الصفقة | من خلال هذه الصفقة، ستتملك شركة العبيكان للزجاج كامل حصص شركة العبيكان أي جي سي للزجاج، وهي شركة متخصصة في إنتاج الزجاج المطلي عالي الأداء (وكانت سابقًا مشروعًا مشتركًا تمتلك فيه العبيكان للزجاج حصة بنسبة 19%). وسيمنح هذا التملك الشركة قدرة أكبر على التحكم في استراتيجيتها وعملياتها، ويعزز التكامل وتحقيق التآزر مع باقي أعمالها، ويدعم أهدافها للنمو على المدى الطويل، خصوصًا في توفير منتجات زجاجية عالية الجودة لعملائها. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من الربع الرابع للسنة المالية 2025 |
| أطراف ذات علاقة | أعضاء مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج:
- عبدالله عبدالرحمن العبيكان (الرئيس التنفيذي في شركة العبيكان للاستثمار و رئيس مجلس مديري شركة العبيكان أي جي سي) - عمران عبدالرحمن العبيكان(عضو مجلس مديري شركة العبيكان أي جي سي) - عبدالله محمد الحميضي ( رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة) - عبدالرحمن ناصر العبيد( عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة) المساهمين الكبار في شركة العبيكان للزجاج التالية أسمائهم: - شركة العبيكان للاستثمار - الشركة السعودية للصناعات المتطورة |
| معلومات اضافية | يخضع إتمام الصفقة لاستيفاء الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في المملكة العربية السعودية. |