| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارةً إلى إعلان الشركة السعودية لإعادة التأمين ("الشركة") في موقع السوق السعودية (تداول) بتاريخ 23/03/1445هـ (الموافق 08/10/2023م) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") والتي تم تمديدها بتاريخ 12/06/1445هـ (الموافق 25/12/2023م) لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم (الموافق 07/01/2024م)، لهدف التفاوض على اتفاقية اكتتاب التي سيقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة. تعلن الشركة عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة ("اتفاقية الاكتتاب") بين كل من الشركة والصندوق بتاريخ 28/12/1445هـ (الموافق 04/07/2024م).
وفقًا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المذكورة أدناه، ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها من 891,000,000 ريال سعودي إلى 1,158,300,000 ريال سعودي مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (تمثل 30٪ من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة"). سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08٪ بعد زيادة رأس المال والتزم الصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب بدفع مبلغ اكتتاب قدره 16 ريال سعودي لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 427,680,000 ريال سعودي مقابل إصدار الأسهم الجديدة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة هيئة السوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق ليس طرفًا ذي علاقة في الشركة.
تخضع الزيادة في رأس المال لعدد من الشروط المسبقة والتي تشمل بشكل رئيسي الحصول على (1) عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول) و(2) موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة و(3) الموافقات الداخلية اللازمة للصندوق. عند إتمام زيادة رأس مال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق.
اسم المستشار المالي لكل طرف من أطراف اتفاقية الاكتتاب: - شركة الراجحي المالية، للشركة - شركة جي آي بي كابيتال، لصندوق الاستثمارات العامة |
| الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين عن آخر التطورات المتعلقة بالإعلان عن إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة. |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1445-06-12 الموافق 2023-12-25 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | لا ينطبق. |
| اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق. |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق. |
| أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا ينطبق. |
| معلومات اضافية | لا يوجد. |